Sessione 12
Scena 1: Battaglia sotto terra. Il mezzo demone osserva i suoi ospiti e, ridendo, scaglia i suoi quattro seguaci contro il gruppo. Kaydon e le due guardie si rivelano essere inaspettatamente alleati con il servo del demone Sevoreb: gli avventurieri si trovano quindi ad affrontare otto nemici. La battaglia procede violenta tra incantesimi, illusioni, combattimenti corpo a corpo e tanto sangue. In un primo momento il mezzo demone rimane in disparte osservando la lo scontro divertito ma, vedendo con quanta rapidità i suoi alleati venivano sgominati, decide di entrare in battaglia scagliandosi su Nim, che viene ferito in modo piuttosto serio. Quest'ultimo riesce ad ucciderlo ma, prima di decapitarlo, ode le ultime parole del servo di Sevoreb che preannunciano cattivi presagi. Il gruppo si reca quindi nelle prigioni del covo per soccorrere le sei persone scomparse; tuttavia, solo due sono sopravvissute. Tra i quattro cadaveri vi è anche Kainor.
Scena 2: Ritorno in superficie. Mentre Neril e Ren-Yu corrono a spiegare la situazione alle guardie cittadine, il resto del gruppo scorta Nim in chiesa per farlo curare. Giungono quindi sul posto anche i due che si erano staccati dal gruppo principale, scortati dalle guardie. Quest'ultime interrogano i due superstiti e riferiscono gli avvenimenti al reggente di Westgate. L'uomo si presenta quindi in persona dinanzi agli avventurieri, e ringraziandoli, gli offre un ricco banchetto alla locanda de "Il Soffio del Drago". L'individuo li invita, inoltre, a recarsi l'indomani alla sua dimora per riscuotere la ricompensa. Gli avventurieri si recano quindi a cena e poi a dormire. Tuttavia, durante la notte, qualcosa va storto: una pioggia di palle di fuoco iniziano a cadere dal cielo. Alcuni membri del gruppo si recano immediatamente in strada per soccorrere i feriti; altri decidono, invece, di rimanere all'interno della locanda per riflettere su cosa stia realmente accadendo